企業型ＤＣ投資教育
行動につなげる、確定拠出年金「継続投資教育」研修
企業型ＤＣ（確定拠出年金/401k）における継続投資教育は企業の努力義務であり実施報告も求められます。
ウェルスプランではわかりやすさを重視して、図解・事例・ワークをバランスよく盛り込んだ印象に残る講義をご提供します。、研修における情報提供でおわることなく、運用管理ページへのログインから運用状況の確認・見直しまでの導線をつくり行動につなげます。
サービス概要
- コストを抑えたパッケージ研修から企業ごとのニーズに合わせたオーダーメイド研修まで、目的や予算に合わせて柔軟に対応いたします。
- 効果的な開催時間・手法についてのご相談も承ります
- テーマを絞り図解を多用した理解しやすいコンテンツとなっています
- 研修後の行動につなげる個人ワークとTodoリストを提供します
- 手続き窓口のご案内もあわせて実施します
| パッケージ／投資教育研修 | ||
|---|---|---|
| 導入時 | 新規加入者向け | 「確定拠出年金制度の基礎知識と老後資金準備」 |
| 継続（定期） | 20～30代向け | 「給与明細から知る社会保険とライフプラン」 |
| 30～40代向け | 「ライフプランで考える３大支出と資産形成」 | |
| 定年退職者向け | 「確定拠出年金の受け取り方と退職後の生活設計」 | |
| オーダーメイド／投資教育研修 |
|---|
実施事例
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ライフプラン研修
社員の「セルフマネジメント力」を高めるライフプラン研修
家計管理と自助努力をしなければ、将来にわたって安定した生活を営むことが難しい時代。会社に福利厚生制度が整備されていても、社員が税制やライフプランニングの重要性を知らないためにその恩恵が伝わっていないケースも多々あります。
生活設計、資産形成、キャリア形成について体系的に学ぶことで社員の経済的自律を支援。エンゲージメントを高め、いきいきと働きつづけるための研修をご提供します。
サービス概要
- 金融リテラシー研修で家計管理や資産形成について学び、生活の向上に貢献します
- シミュレーションツールを使った実践ワークで自分のケースで考える力を養います
- 自社の給与水準・福利厚生制度に合わせた設定に配慮します
- 学び直しの促進を目指し、会社が推奨するスキルアップと教育訓練給付金等の制度活用をお伝えします
- 階層別の研修にも対応。その年代に必要な知識をご提供します
| パッケージ／ライフプラン研修 | |
|---|---|
| 20～30代向け | 給与明細から知る！会社員の社会保険とライフプランのポイント |
| 30～40代向け | ライフプランで考える資産形成と3大支出 |
| 50～60代向け | 年金・医療・介護をまとめて整理！退職後の生活設計 |
| 全世代向け | 学び直しとキャリア・ライフプラン |
| オーダーメイド／ライフプラン研修 |
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実施事例
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企業型DC投資教育・ライフプラン研修 料金表
| プラン | 料金（税別） | |
|---|---|---|
| スポット | 1～2時間 | ¥100,000～ |
| 半日 | 3時間 | ¥200,000～ |
| 1日 | 5時間 | ¥300,000～ |
※お見積もり時のご相談は無料でお受けします
※オーダーメイド研修は上記料金をベースにご要望に応じてお見積もりいたします
※対面・ハイブリッド実施、アーカイブ提供、アンケート対応等のカスタマイズはオプションメニューにて承ります
企業型DC継続投資教育運用代行
企業型DCの制度運用をよりよいものにすることで、社員のファイナンシャル・ウェルビーイングの実現を支援します。
投資教育顧問契約
自社で継続投資教育をする部署や担当者がいない企業様向け
毎年のDC投資教育研修をウェルスプランが実施します。体系的なカリキュラムに沿って毎年異なるテーマで実施をすることで、社員の金融リテラシーを高め、自社の制度の有効活用につなげます。
DC運用コンサルティング
自社で継続投資教育を内製化したい、制度運営の体制を整備したい企業様向け
DC制度の見直しや、制度活用の促進に取り組む際にご活用いただけるサービスです。現状のDC制度運営の課題を抽出し、毎月のコンサルティングで集中的に課題解決にアプローチをし、自社の制度活用につながる研修を最終月に1回実施いたします。
企業型DC継続投資教育運用代行 料金表
| プラン | 料金（税別） | |
|---|---|---|
| 投資教育顧問契約 （1年更新プラン） |
研修カリキュラム策定 DC投資教育年1回 |
￥150,000～／年 |
| DC運用コンサルティング （6か月スポットプラン） |
運用コンサルティング：5回 DC投資教育：1回 |
￥600,000～ |
※お見積もり時のご相談は無料でお受けします
※オーダーメイド研修は上記料金をベースにご要望に応じてお見積もりいたします
※対面・ハイブリッド実施、アーカイブ提供、アンケート対応等のカスタマイズはオプションメニューにて承ります
